创新药板块的创新潮持表现已经成为资本市场的一大焦点，热度自年初持续升温，药热药基并在7月达到新高度。续医不论是金月金翻在A股还是港股，创新药相关股票的表现倍强劲表现不仅提升了医药板块的整体估值，也直接促进了医药主题基金的亮眼强劲回暖。经过前两年的年内调整，医药行业的只基投资热情逐步恢复，加上政策支持和技术突破，创新潮持医药主题基金今年再次受到投资者的药热药基关注。

根据Wind的续医数据，7月以来，金月金翻永赢医药健康、表现倍华富健康文娱等多只医药主题基金单月涨幅均超过30%，亮眼成为推动市场资金热度的年内重要因素。今年以来，医药主题基金已有九只基金在业绩榜前十，显示资金对这一领域的持续追捧。

业内人士表示，“创新药是今年医药板块的主要驱动力，相关基金的强势表现不仅是阶段性热潮，更反映了市场对医药行业的长期信任。”

7月医药热度持续

7月医药主题基金整体涨势依旧。永赢医药健康以35.18%的月度涨幅位列第一，主打创新药及医疗服务配置；华富健康文娱月涨幅达33.69%；易方达全球医药行业月内上涨32.22%。总体来看，7月医药主题基金普遍实现了显著上涨，行业景气度持续上升。一些专注于创新药和医疗器械领域的基金月度涨幅也在20%-30%之间，显示出资金对医药板块的持续关注。

业内人士分析，医药主题基金的爆发受多重因素推动。一方面，创新药临床进展频繁，政策端的审批和医保谈判的优化增强了投资者对行业增长的信心。另一方面，医药板块前期经历了深度调整，重新展现性价比，吸引资金回流。此外，创新药与港股医药的联动效应也为基金收益提供了支撑，7月医药主题基金集体上涨标志着该行业在经过长时间调整后重回主流视野，并为下半年的市场行情铺平了道路。

年内医药基金领跑，12只基金翻倍

年内医药主题基金的表现进一步证实了这一趋势。Wind数据显示，截至7月底，年内基金业绩前十的基金中有九只与医药主题直接相关，行业集中度堪称罕见。汇添富香港优势精选以143.24%的涨幅位列第一，该基金重仓港股医药龙头，显著受益于港股医药的估值修复。

其后是长城医药产业精选和中银港股通医药，年内涨幅分别为124.47%和114.79%，均集中投资于港股创新药企业。其他表现出色的基金还包括永赢医药创新智选（111.32%）、华安医药生物（105.97%）、汇添富全球医药（104.62%）。前十名中的诺安精选价值（102.25%）虽非医药主题基金，但仍因重仓医药股实现了显著收益。

统计显示，年内涨幅超100%的基金有12只，均以医药为重仓；而涨幅超过50%的基金则多达165只。基金经理普遍认为，医药主题基金的强劲增长源于估值恢复与基本面的双重驱动。创新药研发成果的不断涌现使盈利预期上升，同时，港股医药的估值也因南下资金的青睐累计回升，推动基金收益。

华富健康文娱的基金经理廖庆阳指出，国内创新药政策的支持将进一步推动医保资金的使用，预计商业保险在医保支付方面的作用将逐步增强，从而促进创新药的支付量上升。

从长远来看，国产创新药的成长空间广阔，产品实力已不逊于全球领先的创新药公司，同时市值却仍然相对较低，未来有巨大的发展潜力。随着国际制药企业的引入速度加快，国产创新药逐渐吸引外资的关注，许多具有国际领先临床数据的药物正不断面世，期待进入高增长期。

港股医药成公募重仓高地

二季报显示，港股医药已经成为公募基金的新投资焦点。截至6月底，公募基金重仓38只港股医药股，持仓市值总计595.89亿元，仅次于传媒，显示出医药板块在公募港股投资中的重要位置。

在具体持仓方面，创新药龙头成公募首选标的。信达生物上半年增持1.04亿股，持仓市值达155.31亿元，年内股价上涨167.76%。三生制药更是表现不俗，年内涨幅达到432.20%。公募基金的加仓分析显示，港股医药不仅受到了公募的青睐，南下资金持续涌入也为港股医药的行情提供了有力支持。

港股医药吸引的远不止公募和南下资金，外资机构也在加仓。这表明港股医药在国际化布局上频繁发力，结合国内政策的支持，这些企业具备了全球竞争力。在低估值与高成长性并存的背景下，港股医药正日益成为公募和外资共同看好的投资方向。

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